Crea un formulario de captación de leads enfocado

Un formulario de leads debe hacer una sola oferta y pedir la información mínima necesaria para el seguimiento prometido. Esta receta añade una ruta de administrador y una confirmación opcional para el cliente.

Define el intercambio

Antes de construirlo, escribe:

• Qué solicita el visitante
• Qué equipo responde
• Qué campos son esenciales
• Si el consentimiento de marketing es independiente
• Si el lead debe almacenarse o enviarse externamente

No uses una casilla de marketing obligatoria como precio de una consulta general, salvo que la política aprobada del sitio lo exija.

Crea el formulario

En Forms → Add New, añade:

1. Text llamado name.
2. Email llamado email.
3. Select o Radio llamado interest, con valores de opción estables.
4. Opcional Textarea llamado context.
5. Cualquier Checkbox de consentimiento independiente que requiera el flujo de trabajo.
6. Submit Button con una etiqueta de acción específica, como “Solicitar información”.

Mantén el formulario en un solo paso, a menos que la oferta requiera realmente más preguntas.

Configura el seguimiento

1. En Admin Conditional Routes, crea la ruta para el equipo responsable.
2. Usa {{field:interest}} y {{field:name}} en el asunto.
3. Establece Reply To en {{field:email}}.
4. En Client Conditional Routes, selecciona el campo email como Recipient Field cuando una confirmación automática resulte útil.
5. Mantén el mensaje al cliente conciso y evita repetir respuestas confidenciales.

Elige First Valid Route Only cuando los mensajes alternativos para el cliente sean mutuamente excluyentes.

Conecta un destino solo cuando sea necesario

• Habilita el almacenamiento para un registro de seguimiento de WordPress gestionado.
• Habilita un webhook para un receptor JSON por HTTPS.
• Usa Create Post solo cuando el lead se convierta intencionadamente en contenido de WordPress; selecciona Draft o Pending Review para las entradas públicas.

Verifica la conversión y la entrega

Prueba el envío válido más breve, cada opción de interés, una dirección de invitado, un correo no válido y un contexto opcional vacío. Confirma que el mensaje de éxito describa con precisión solo aquello en lo que el visitante puede confiar.

Revisa Email actions y Privacy-aware forms antes del lanzamiento.