Crea un formulario de solicitud de varios pasos

Una solicitud suele combinar datos de contacto, respuestas más extensas, archivos y consentimiento. Usa varios pasos para agrupar el trabajo y almacenar los envíos cuando los revisores autorizados necesiten un registro seguro en el lado de WordPress.

Planifica cuatro etapas

1. Datos del solicitante
2. Preguntas de la solicitud
3. Archivos de apoyo
4. Revisión y consentimiento

Define el período de conservación y el acceso de los revisores antes de solicitar documentos.

Crea el diseño

1. Abre Forms → Add New e introduce un título específico de la solicitud.
2. En Builder, añade cuatro pasos etiquetados.
3. Añade campos Text, Email y Phone a los datos del solicitante.
4. Añade los campos Textarea, de elección, Number o Date que requiera la solicitud.
5. Añade un campo File Upload para los tipos de documento aprobados, o Google Drive Upload cuando los archivos deban enviarse a Drive.
6. Añade confirmaciones obligatorias independientes cuando sea necesario.
7. Añade el Submit Button final.
8. Configura los anchos de columna adaptables y guarda.

Los campos Local File y Audio requieren almacenamiento de envíos y Store Uploaded Files.

Configura el procesamiento

1. En Storage/Advanced, activa el almacenamiento y establece la conservación aprobada.
2. En Notifications, notifica al equipo de revisión sin adjuntar archivos, salvo que se requiera la entrega por correo electrónico.
3. Añade un acuse de recibo para el cliente usando el campo Email del solicitante.
4. En Messages/Behavior, configura los indicadores de paso, etiquetas de navegación claras y un mensaje de éxito con el siguiente paso.
5. Activa reCAPTCHA para una solicitud pública cuando las claves del sitio estén configuradas.

Si el flujo de trabajo crea una entrada de WordPress, usa Create Post, asigna solo los campos revisados y selecciona Draft o Pending Review.

Prueba toda la solicitud

Comprueba:

• Atrás y Continuar conservan los valores.
• Cada paso solo se bloquea en los campos obligatorios visibles.
• Las ramas condicionales eliminan las respuestas ocultas.
• Un archivo permitido se procesa correctamente y los archivos prohibidos fallan.
• El revisor recibe la ruta correcta.
• El envío almacenado y el archivo solo son visibles para una cuenta autorizada.
• El acuse de recibo del solicitante no contiene datos personales innecesarios.

No publiques hasta que la organización disponga de un proceso para los envíos que lleguen cuando el correo electrónico o una integración externa no estén disponibles.